中国健康养老市场的现状剖析

ligenzhu2019-07-19

老龄化社会催生巨大的养老市场空间

随着经济的高速发展,在物质生活水平大幅度提高的同时,维护身心健康和抗衰老逐渐成为新的消费热点和潮流,人们也开始从物质消费转向非物质的健康与精神消费。同时在国家政策引导下,养老与休闲度假产业展现出广阔的市场空间。

按国际标准:一个国家/地区60岁以上人口>=总人口10%,65岁以上>=总人口7%,该国家/地区即进入老龄化社会。第六次全国人口普查显示我国内地13.4亿人中:60岁及以上老年人口达1.78亿人,占总人口的13.26%。65岁及以上人口1.19亿人,占总人口的8.9%,中国实际上已进入老龄化社会。据估计到2040年我国老年人口将达到4.2亿左右,约占到全国总人口的25%以上。规模庞大且不断加速扩大的老龄人口,加上我国计划生育政策形成独特的四二一家庭结构(即一对夫妻赡养四个老人和一个小孩),使中国社会面临越来越严重的养老压力,超过了世界上其他国家。但我国养老服务业还处于起步阶段,供给严重不足。截至2007年底,我国各类社会养老机构仅有3.9万多个,养老床位只有149.7万多张,是老龄人口总数的1%,与发达国家平均每千名老人占有养老床位数50-70张的水平相比,存在巨大差距。巨大的养老需求和严重的供给不足,将在我国催生出一个体量惊人的现代养老产业。因此,养老市场具有巨大的投资价值和广阔的发展空间,是典型的朝阳产业。

国际健康养老市场发展概况

【一】市场发展概况

全球的健康养老产业规模高达万亿美元。以美国为例,包括养老设施、居家护理、医疗保险、投资理财、旅游娱乐、食品用具、保健养生等各种产业,按人均年支出3万美元计算,规模已超过1万亿美元(2005年美国老年人口约3700万)。目前,全美有852家健康护理类上市公司,前10大上市公司总市值超过9000亿美元,年总收入超过3400亿美元,年总利润高达740亿美元。而欧洲最早进入老龄社会,年养老支出万亿美元。我们的近邻日本,也是以居家养老服务为主,通过向分散居住在自己家里的老人提供上门的包括日常生活和医疗保健在内的护理服务,每年的营业收入约为3000亿美元,养老支出规模巨大。

【二】 发展因素分析

从全球范围来看,人口老龄化率的不断提高、收入增长的不断提升和医护市场的日趋成熟是推动养老市场发展的关键因素。这其中包括:

1、人口老龄化

在推进养老市场快速发展的诸多因素中,人口老龄化是最为重要的推动因素之一。仍以美国为例,美国的老龄化率由1980年的6.2%增长至2008年的10.3%,65岁以上的老年人达到了3630万人。与之相适应,美国养老社区产业的床位数也持续增加。在1967年,美国每千名65岁以上的老人在养老社区可获得的床位数仅为29.1。在1986年,此数字则达到了48.5。而在2008年更达到了79.9。

2、收入增长

收入增长也是推进养老市场快速发展的主要因素之一。个人收入的不断增长,增加了老龄人口的购买力,使其可以享受更为专业化、服务内容更加丰富的养老产品,有力的刺激和带动了养老市场的发展。仍以美国为例,1967年至2008年,美国的人均收入由3.3万美元增长至5万美元,与养老需求也呈现出较强的关联性。

图1:美国人口老龄化与养老需求的关联性分析

资料来源:Recent Social Trends in the United States

图2:美国居民人均收入与养老需求的关联性分析

资料来源:Recent Social Trends in the United States

3、医疗市场成熟度

养老和医疗是老人两个最基本的需求,从某种意义上讲,老年人是医疗资源最大的需求对象。因此,养老市场的发展也与医疗市场的成熟度密切相关。医护资源的丰富,医护市场的成熟,都将有力的推动养老社区的发展。从美国的发展情况来看,1990年到2008年,美国每千人中医生的数量由平均1.8人增加至2.7人,相应的美国每千名65岁以上的老人在养老社区可获得的床位数由50.1张增加至79.9张,表现出较强的关联性。

图3:美国医护市场成熟度与养老需求的关联性分析

资料来源:Recent Social Trends in the United States

【三】养老需求内容分析

由于个体差异,老年人对养老需求的内容也不尽相同。总体而言,养老需求内容是随着老年人口的年龄和身体状况的变化而呈现出差异性。随着年龄增长和身体条件的恶化,老年人养老需求的内容将从前期的预防性和支持性的需求逐步转化为后期的长期看护及精细护理需要。

以美国为例,刚退休时,其养老主要需求体现为预防性养老,主要内容包括一些体育运动及社会活动等需求。在老人身体进一步衰老后,其需求主要变为支持性需求,即需要一些普通的生活照料,如做饭及家政服务等。而当老人行动不便时,则需要养老社区给与长期看护,这些服务可能包括如厕、洗澡、穿衣等。当老人步入生命的夕阳阶段时,则需要看护人员提供24小时的看护服务。

1、预防性需求:主要是年龄段刚进入老年阶段的老人,身体状况较好,其主要

需求表现为参加各种社会活动和体育运动。

2、支持性需求:主要是能正常行动但需要一定帮助的老人,其主要需求表现为支持性服务和非专业的生活协助。

3、长期看护需求:主要是行动不便的老人,其主要需求表现为洗澡、穿衣、饮食、如厕和室内移动等基本活动。

4、精细护理需求:主要是患病较为严重的老人,主要需求表现为专业性的医疗护理以及24小时的生活看护。

图4:美国55岁以上老人的养老需求类型

资料来源:Greystone Communities Continum of Care Chart

【四】养老市场供给种类分析

发达国家的养老市场较为成熟,其所提供养老服务的供给形式也多种多样,包括家庭养老、政府养老及商业养老等多种形式。根据老年人养老需求内容的不同,养老产品的供给种类也有所不同。综合美国、英国、澳大利亚、日本等发达国家的发展经验,养老社区针对预防性需求、支持性需求、长期看护需求和精细看护需求等不同细分市场,提供活力居住社区、独立居住社区、协助居住社区、护理居住社区及持续看护社区等五种类型的养老社区业态。

1、活力居住社区(AAC模式: Age- based activity community活力老年社区)

是面向刚退休的、年纪在55到70岁之间的老人提供的活力生活社区(AAC)老人生活在自己的房屋内,无需护理,享受社区提供的公共医疗护理和生活配套服务。活力居住社区包含的物业主要包括独立式别墅、乡村别墅、联排别墅和不提供专门服务的公寓。这些社区通常是限制或针对55岁或以上的成年人。居民普遍拥有一种独立的生活方式。社区一般包括的设施有俱乐部、高尔夫球场和休闲空间。其维修保养费用包含在每月的管理费中。社区不提供随着老人年龄增大而可能需要的一些护理设施和服务。

2、独立居住社区:

独立居住社区主要为生活可以完全自理的老人设计,是一种有入住家庭年龄限制并提供中央餐饮服务的社区。住在这里的老人们保持自己独立的生活习惯,很少或基本不需要其它帮助。社区为居民提供的服务包括餐饮服务、家政服务、交通服务和社交及康乐活动。这些附加服务费用包括在每月的管理费中。一般来说,独立居住社区不需要政府有关部门的执照,但很多这样的住宅包含有协助居住的成分,从而需要住宅所在地的政府的批准和许可。

图5:美国养老社区的种类

资料来源:Greystone Communities Continum of Care Chart

3、协助居住社区:

协助居住社区是受国家管制的租赁物业,一般要持有州政府的许可执照。其主要为生活可半自理的老人设计,通过受过训练的员工为老人提供日常的生活起居服务,包括药品管理、洗澡、穿衣、如厕、搀扶走动和喂食等等。尤其是为需要提醒服药、需要24小时看护服务、有困难独立行走,有特殊医疗要求,有失禁问题,有老年痴呆症的老人提供服务。提供协助的程度和水平是由多种因素决定的,如入住老人的需求、机构自身的能力、所在州的法律等。

4、护理居住社区:

护理居住社区为生活不可自理的老人设计,提供24小时护理和医疗保健服务。护理居住社区是拥有SNF(专业护理设施)或者NF(护理设施)执照,为大多数需要24小时护理和医疗保健服务的个人,按日费率或出租价格收费的物业。它提供常规的医药监督和康复治疗,不同的护理居住社区各有专长。由于护理居住社区受联邦、州政府的规定管辖,护理居住社区必须满足标准,有适当的工作人员,其花名册包括管理人员、注册护士、有执照的护士、护工和其他人员。

绝大多数护理居住社区参加了医疗补助和医疗保险项目,因此一般来说,入住这些社区可以享受医疗补助许可和医疗保险报销。但这些设施必须满足联邦的要求以及州政府执照的标准。即使不参加医疗补助和医疗保险,护理院也必须满足州政府的执照标准。在美国人们认为护理居住社区是仅次于核电站的规定最多的行业。

5、持续看护社区(CCRC模式: Continuing Care Retirement Community)

主要是面向70岁以上的老人提供的持续护理退休社区(CCRC),这部分老人年纪较大,而更看重服务的内容和品质,故向他们主要提供的是专业的养护服务产品,持续看护社区为高收入老人提供全方位或定制化的保健和医疗服务。持续看护社区是由活力居住物业、独立生活物业、协助居住物业和护理居住物业共同组成的。对于生活在这个社区的居民的最重要的吸引力是他们无需随着保健和医疗需求的变化而搬迁,在社区的物业中转移就行。各个持续看护社区的收费标准也不一样,但一般包括入住费,公寓费和租金。许多社区每月还收取维护费,以换取居住单元、餐饮服务和一些保健服务。一般持续看护社区需要州政府的许可。

国内健康养老市场概况

【一】国内老龄化与老龄化社会特点

诚如前言,中国目前已进入老龄化社会。中国老龄化程度位居世界第14位是世界进入老龄化社会中唯一的发展中国家。

图6:世界60岁以上人口比例

我国老龄化社会特点:

1、老龄化速度快来势。

六普60岁以上人口比例比五普上升2.93%,65岁以上上升1.91%,1990年-2000年,60岁和65岁以上分别上升1.77%和1.45%,0-14岁下降4.93%, 2000年-2010年,老龄化省份由13个增加为26个,全国仅5省未超红线。2010年-2040年是高速增长期,老龄化程度以年平均3%的速度递增高于欧美各国的水平。 据预测数据显示,从11%到30%,中国将用不到半个世纪的时间,而许多国家用了一百年的时间,中国进程大大快于其他国家。

2、老年人口基数大。

60岁以上老年人口已1.78亿是世界老年人口总量的1/5,是亚洲老年人口的1 /2。预计到2025年,60岁以上人口将超过2亿,约占总人口的14%。2030年,中国65岁以上人口占比将超过日本,成为全球人口老龄化程度最高的国家2050年,60岁及以上老人将超过总人口的30%,中国社会将进入深度老龄化阶段。

3、高龄老人多,高龄化趋势明显。

2009年我国80岁以上高龄老年人口达到1899万。今后每年以100万速度增加,“十二五”期间将超过2600万,80岁及以上高龄老人因体弱多病需要经常性特别照料的比例等于65-79岁老人的5倍左右。

4、老龄化人口分布不平衡城市农村老年人分布不平衡,年轻人向城市集中,致使农村老龄化较为严重地区老年人分布不平衡,由于各地经济发展不平衡,集聚度也不平衡,造成地区老龄化人口差异大。最大相差约30年。

5、空巢化严重,老人独居时代的到来。

中国普遍呈现“四二一”家庭结构,劳动强度和压力的增大,促使空巢化更加严重。城乡老年空巢家庭超过50%,部分大中城市老年空巢家庭达到70%,随着第一代独生子女父母进入老年,老年空巢家庭将进一步增多,西方发达国家的空巢家庭现象出现较早,现在已经十分普遍。

6、老龄化进程与经济发展不同步“未富先老”负担重。

欧美国家在进入老年型社会时,人均GDP在5000 -10000美元左右,中国目前尚不足5000美元,是典型的“未富先老”国家。发达国家的老龄化都是在经济发达时期出现的,因此它们对老龄化的承受力强。中国是发展中国家,人均国民总产值只不过4000美元,在中等收入国家中处于中等水平。

7、针对老龄化社会的服务滞后,中国老龄化进程的迅速加快主要是计划生育作用的结果,因而形成老龄化进程超前于经济发展,社会保障体系尚未健全,处于刚开始发展的过程,应对老龄化高峰,多项工作都将面临严峻挑战。

【二】国内养老需求市场概况

1、总体需求规模庞大

老龄化社会,人口老龄化、高龄化的问题既可能加大政府和社会的负担,也可能催生一个规模巨大的新型服务产业,从国际发展的经验来看,养老产业是一个以养老社区为基础,向上衔接养老保险、健康保险等金融服务业,向下对接医疗护理、健康管理、文化教育的新型服务产业集群,是21世纪具有兆亿美元的朝阳行业,发展前景广。

据全国老龄委抽样调查,有16.7%的老年人表示愿意到养老机构安度晚年,且年纪较小的老年人表示愿意的比例大于年纪较大的老年人,显示出中国人养老的观念正在发生着变化,养老需求日益社会化,将形成一个体量惊人的现代养老产业。

图7:2004-2020年中国65岁以上老年人口

资料来源:艾瑞咨询

2、高端养老需求强劲

中国社会经过30多年的改革开放,人民的经济状况已经有了极大改观,形成了数量庞大的中产阶级和富裕群体。据全球管理咨询公司麦肯锡研究报告,截至2008年,中国富裕家庭数量为160万个,且未来五到七年将以每年15.9%的速度递增,到2015年,这个数字将达到440万个;而同期美国、日本富裕家庭数量年均增速只有2.1%和1.7%。中国即将成为仅次于美国、日本和英国的全球富裕家庭数量第四多的国家。当前,中国的富裕人群主要集中在长三角,珠三角、环渤海等经济发达地区,其中,30%生活在北京、上海、广州和深圳这四个大都市中,居住在最富裕的10个城市中的富裕消费者占全国总数的50%。这些群体在考虑养老安排时,观念开放,更能接受在环境优美,设施完备、服务周到的高端养老机构。针对这部分高端人群的养老产业,孕育着巨大的财富空间。

【三】我国养老市场的供给概况

1、养老机构供给种类分析

我国的养老机构主要包括社会福利院、敬老院和老年社区等。

社会福利院:主要面向城镇“三无”老人,即无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人、扶养人,或者其法定赡养人、扶养人确无赡养、扶养能力的城市老年人,为他们提供养老场所和各类生活、医疗服务。社会福利院的主要资金来源为政府补助。

敬老院:主要针对城镇的各类有一定经济能力的老年人。敬老院分为公立与私立两种。公立敬老院通常建设费用由政府补助,运营费用向入住老人收取。私立敬老院无补助,基本自负盈亏。

老年社区:一般规模较大,除住宅用房外,还包括各类配套商业设施及医疗设施等,通常拥有社区医院。养老社区通常包括家庭养老、公寓养老和看护养老三种类型的养老用房。家庭养老的养老社区通常子女与老人同住一养老社区,主要的养老服务由子女提供,但社区也提供一定的补充服务,如日间看护等。以养老公寓为主要形式的养老社区,主要针对有自理能力的老年人。此类社区一般老年人单独居住,主要服务均由社区提供,包括日常的家政服务、生活服务、出行服务等。以看护养老为主要形式的养老社区,主要针对半自理或无自理能力的老年人。除提供养老公寓提供的各类服务以外还提供各类医疗服务,如急救服务、搀扶服务、喂饭服务等。

2、养老机构供给总量

当前我国城乡公办的各类敬老院、福利院、养老院等老年社会福利机构共有39500多个,养老床位149.7万多张,但平均每千名老人占有床位仅有8.6张,与发达国家平均每千名老人占有养老床位数50-70张的水平相差甚远,供需严重不平衡,差额巨大,绝大部分的需求都无法得到实现,养老产业的发展空间十分广阔。

有鉴于此,中国养老产业作为一个朝阳的产业,很有可能在2020年至2030年间迎来黄金发展期。中国企业不管是转型的也好,新生的也好,相信将会越来越多地涌向养老产业,进入真正的大健康时代!而你,准备好了吗?